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EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - BLOC 4

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE CERTIFIES

1 220 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Francelieu

Objectifs de la formation

Implémenter la stratégie patrimoniale et en superviser le suivi et son actualisation.

Programme

Vous avez le choix entre suivre 1 ou plusieurs blocs de compétences, si vous souhaitez cibler certaines compétences spécifiques, ou suivre les 4 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années et ainsi obtenir le diplôme visé. Bloc 4 : Assurer la mise en uvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation, le programme met particulièrement l'accent sur les aspects opérationnels avec de nombreux cas pratiques et QCM pour une meilleure assimilation des connaissances.

Résultats attendus

Préparez-vous aux épreuves du bloc de compétences 4 - Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation :
- Assurer l'opérationnalisation des volets constitutifs du plan d'action patrimonial contractuellement validé, en respectant la dévolution des rôles entre le client et le consultant-expert désigné, afin d'atteindre les objectifs assignés, dans l'horizon d'optimisation patrimoniale imparti
- Définir le périmètre et valider les modalités d'un processus individualisé de suivi et d'actualisation en mobilisant les services ou interfaces de supervision et d'alerte idoines, afin d'intégrer régulièrement les évolutions impliquant une adaptation particulière ou une révision d'ampleur, d'une ou plusieurs des composantes du plan d'action patrimonial.

Les points forts

CGPC propose un parcours personnalisable et modulable, permettant aux candidats de maîtriser un haut niveau d'expertise pour gérer et accompagner une clientèle exigeante.

La certification

Expert conseil en gestion de patrimoine

RNCP 36074 RS -1 CertifInfo 112641

Organisme & lieu