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EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE - BLOC 1

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE CERTIFIES

1 620 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Francelieu

Objectifs de la formation

Établir et développer une relation client transparente et durable.

Programme

Vous avez le choix entre suivre 1 ou plusieurs blocs de compétences, si vous souhaitez cibler certaines compétences spécifiques, ou suivre les 4 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années et ainsi obtenir le diplôme visé.
Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation, le programme met particulièrement l'accent sur les aspects opérationnels avec de nombreux cas pratiques et QCM pour une meilleure assimilation des connaissances.

Résultats attendus

Préparez-vous aux épreuves du bloc de compétences 1 - Conduire la relation client en conformité avec la réglementation :
- Conduire ou finaliser toute consultation
- Collecter, évaluer et structurer les données réglementaires et pertinentes
- Évaluer, valider et exploiter les données pertinentes
- Décliner des recommandations personnalisées concrétisant la stratégie patrimonialeproposée et les consigner dans un document cohérent avec les exigences et besoins du client, en conformité avec les réglementations applicables
- Fixer le cadre définissant les rôles respectifs du client et du consultant-expert dans la mise en uvre de la stratégie patrimoniale adoptée et la nature du suivi des recommandations du consultant afin d'assurer la transparence requise par la réglementation.

Les points forts

CGPC propose un parcours personnalisable et modulable, permettant aux candidats de maîtriser un haut niveau d'expertise pour gérer et accompagner une clientèle exigeante.

La certification

Expert conseil en gestion de patrimoine

RNCP 36074 RS -1 CertifInfo 112641

Organisme & lieu