Elaborer des stratégies en allocations d'actifs financiers - Expert en optimisation et transmission du patrimoine
JURISCAMPUS
Objectifs de la formation
Cette formation constitue un cycle préparatoire au bloc de compétences : RNCP38029BC02 - Élaborer des stratégies en allocation d'actifs financiers
Elle vise à permettre aux participants de maîtriser les méthodes d'analyse financière et de construction d'allocations d'actifs, dans le cadre de stratégies patrimoniales.
Elle permet notamment de :
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analyser l'environnement économique et financier ;
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identifier les classes d'actifs et leurs caractéristiques ;
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sélectionner les supports d'investissement adaptés ;
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construire des allocations d'actifs cohérentes avec les objectifs patrimoniaux ;
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intégrer les notions de diversification et de gestion du risque.
Programme
- Environnement économique et financier: Analyse macroéconomique, cycles économiques, politiques monétaires.
- Marchés financiers et classes d'actifs: Marchés actions, obligataires, immobilier financier, actifs diversifiés.
- Instruments financiers: Actions, obligations, OPCVM, ETF, produits financiers.
- Construction d'une allocation d'actifs: Diversification, corrélation, gestion du risque, allocation stratégique et tactique.
- Stratégies d'investissement: Adaptation au profil investisseur, objectifs patrimoniaux, construction de portefeuille.
- Études de cas: Simulations d'allocation d'actifs, analyses de portefeuilles, recommandations d'investissement.
Résultats attendus
À l'issue de la formation, le participant est capable de :
- analyser les marchés financiers et leur évolution ;
- évaluer les caractéristiques et performances des différents actifs ;
- construire une allocation d'actifs adaptée au profil de risque ;
- proposer une stratégie d'investissement argumentée ;
- ajuster une allocation en fonction des conditions de marché.
Les points forts
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
La certification
Expert en optimisation et transmission du patrimoine
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineDroit immobilier
- Métier viséGestionnaire de produits bancaires
RNCP 38029 RS -1 CertifInfo 115414 Organisme & lieu
- OrganismeJURISCAMPUS
- Région