Élaborer des stratégies en allocation d'actifs financiers - Parcours renforcé Certificat Finance et Gestion Privée mention Marchés financiers
JURISCAMPUS
Objectifs de la formation
L'élaboration d'une stratégie d'allocation d'actifs nécessite la maîtrise préalable des marchés financiers, des instruments d'investissement et des principes de gestion de portefeuille.
Le parcours pédagogique propose ainsi Ce parcours est structuré permettant d'acquérir des connaissances supplementaires et de développer les compétences nécessaires à la validation du bloc RNCP.
La formation combine :
- l'acquisition plus poussée des fondamentaux des marchés financiers ;
- l'apprentissage des méthodes de construction d'allocation d'actifsadaptés aux différents secteurs de marché comme la banque, l'assurance ou encore la finance de marché;
- des mises en situation professionnelles et études de cas patrimoniales.
Les enseignements financiers du programme ont été élaborés avec l'appui académique de l'Université Paris-Dauphine - PSL, référence européenne dans les domaines de la finance et de la gestion d'actifs. Cet apport scientifique garantit la rigueur des concepts mobilisés ( analyse financière, théorie de portefeuille, diversification des actifs ) et leur application dans un contexte professionnel.
Programme
Environnement économique et financier
- fonctionnement des marchés financiers
- cycles économiques et politiques monétaires
- analyse macro-financière.
Classes d'actifs et marchés d'investissement
- >marchés actions et obligataires
- immobilier financier
- actifs diversifiés et alternatifs.
Instruments financiers
- actions et obligations
- OPCVM, ETF et fonds d'investissement
- instruments de diversification.
Construction d'une allocation d'actifs
- diversification et corrélation des actifs
- gestion du risque de portefeuille
- allocation stratégique et tactique.
Stratégies d'investissement patrimoniales
- analyse du profil investisseur
- adéquation entre stratégie et objectifs patrimoniaux
- formalisation d'une recommandation d'investissement.<
Ateliers et études de cas
- simulations de construction de portefeuille
- études de cas patrimoniales
- préparation à l'évaluation certificative.
Résultats attendus
À l'issue du cycle de formation, les participants seront en mesure de mobiliser les connaissances et méthodes nécessaires pour :
- analyser l'environnement économique et financier afin d'identifier les opportunités et les risques des marchés d'investissement ;
- identifier les différentes classes d'actifs et leurs caractéristiques afin de sélectionner les supports d'investissement pertinents ;
- analyser les instruments financiers et leurs performances afin d'éclairer une décision d'investissement ;
- construire une allocation d'actifs cohérente avec les objectifs patrimoniaux et le profil de risque d'un client ;
- formuler une stratégie d'investissement argumentée dans le cadre d'une recommandation patrimoniale.
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Ces compétences correspondent au bloc RNCP38029BC02.
Les points forts
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
La certification
Expert en optimisation et transmission du patrimoine
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineDroit immobilier
- Métier viséGestionnaire de produits bancaires
RNCP 38029 RS -1 CertifInfo 115414 Organisme & lieu
- OrganismeJURISCAMPUS
- Région