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> Conseiller patrimonial agence – Bloc 3 : Mettre en œuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale avec préparation à l'examen

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

1 915 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Francelieu

Objectifs de la formation

"Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de clients patrimoniaux.
Bloc 3 - Mettre en œuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale – 7 jours.
Une journée de préparation à l'examen écrit complètent ce bloc de formation. "

Programme

"Ce bloc peut être complété par d'autres (blocs 1,2,4), notamment dans une optique d'obtention du diplôme Bachelor Conseiller Patrimonial Agence.
Des professionnels de la banque, expérimentés et formés aux techniques d'animation contribuent à votre acquisition de compétences directement mobilisables dans l'exercice de votre (futur) métier.
Adossée à une diversité de ressources accessibles sur un Campus numérique, cette formation est servie par une pédagogie inductive favorisant votre appropriation.
Bloc 3 - Mettre en œuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale – 7 jours
Face à votre client, et en vous appuyant sur votre analyse et diagnostic, vous élaborez des propositions d'optimisation patrimoniale (immobilier, épargne financière, valeurs mobilières, pea, assurances de biens et de personnes, prévoyance, assurance vie, services, financements..). Vous argumentez et détaillez les solutions patrimoniales préconisées, en détaillant les caractéristiques des préconisations, les impacts de vos propositions pour faciliter la compréhension de vos clients. Par ailleurs, vous négociez les conditions tarifaires et assurez le suivi des concrétisations de vos solutions pour fidéliser vos clients.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l'acculturation à des méthodes de travail efficaces.
"

Résultats attendus

"Ce cursus vous permet d'accompagner et de conseiller une clientèle patrimoniale dans ses projets, grâce à une connaissance approfondie de la gamme des produits et services. Vous disposerez des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l'accompagnement de cette clientèle.
Vous serez alors à même de développer, de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, d'accroître sa rentabilité, tout en intégrant la qualité de service, et le respect des normes réglementaires et déontologiques.
Cette formation, reconnue par la profession bancaire se veut opérationnelle et compatible avec votre rythme de travail, vous offrant une employabilité accrue, et évolution professionnelle."

Les points forts

"Formation opérationnelle, dispensée par des professionnels de la banque
Diplôme à dimension européenne (accréditation EFPA)
Tremplin à votre évolution professionnelle "

La certification

Conseiller patrimonial agence

RNCP 36285 RS -1 CertifInfo 84082

Organisme & lieu