> Conseiller patrimonial agence – Bloc 2 : Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale avec préparation à l'examen
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Objectifs de la formation
"Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de la clients patrimoniaux.
Bloc 2- Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale – 3 jours.
Une journée de préparation à l'examen écrit complète ce bloc de formation.
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Programme
"Ce bloc peut être complété par d'autres (blocs 1,3,4), notamment dans une optique d'obtention du diplôme Bachelor Conseiller Patrimonial Agence.
Des professionnels de la banque, expérimentés et formés aux techniques d'animation contribuent à votre acquisition de compétences directement mobilisables dans l'exercice de votre (futur) métier.
Adossée à une diversité de ressources accessibles sur un Campus numérique, cette formation est servie par une pédagogie inductive favorisant votre appropriation.
Bloc 2 - Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale – 3 jours
Vous accompagnez vos clients dans l'évolution de leurs situations matrimoniales et fiscales et leur présentez des scénatios d'optimisation afin de répondre à leurs besoins et objectifs.
Vous les orientez vers uin conseil juridique ou fiscal de leur choix et/ou concrétisez les solutions bancaires proposées.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l'acculturation à des méthodes de travail efficaces.
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Résultats attendus
"Ce cursus vous permet d'accompagner et de conseiller une clientèle patrimoniale dans ses projets, grâce à une connaissance approfondie de la gamme des produits et services. Vous disposerez des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l'accompagnement de cette clientèle.
Vous serez alors à même de développer, de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, d'accroître sa rentabilité, tout en intégrant la qualité de service, et le respect des normes réglementaires et déontologiques.
Cette formation, reconnue par la profession bancaire se veut opérationnelle et compatible avec votre rythme de travail, vous offrant une employabilité accrue, et évolution professionnelle."
Les points forts
"Formation opérationnelle, dispensée par des professionnels de la banque
Diplôme à dimension européenne (accréditation EFPA)
Tremplin à votre évolution professionnelle "
La certification
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineGestion patrimoine
- Métier viséConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
RNCP 36285 RS -1 CertifInfo 84082 Organisme & lieu
- OrganismeECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
- Région