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Titre RNCP 100% CPF

Conseiller financier de clientèle professionnelle

GT FORMATION ET RESSOURCES HUMAINES

2 700 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Gardlieu

Objectifs de la formation

Acquérir les compétences fondamentales du métier de conseiller financier de clientèle professionnelle

Programme

I. Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels.
1. Découvrir le professionnel et son environnement.
Situer le contexte juridique, fiscal, social d'un professionnel et déceler les opportunités de conseil et les sources de risques.
2. Analyser la situation économique et financière du professionnel.
Analyser la situation économique et financière d'un professionnel et décider sur une demande de financement.
II. Construire une proposition commerciale en lien avec les acteurs du réseau bancaire.
1. Capter les flux du professionnel.
Conseiller et équiper le client professionnel, pour la banque au quotidien.
2. Financer les investissements du professionnel.
Conseiller les solutions de financement des investissements et décider sur une demande de crédit d'investissement.
3. Assurer, préparer la retraite et motiver les salariés du professionnel.
Savoir conseiller les assurances, la prévoyance, l'offre préparation à la retraite et la motivation des salariés.
III. Manager la relation clients professionnels.
1. Réussir mes entretiens commerciaux et mes négociations.
Découvrir, conseiller son client et négocier les solutions bancassurance.

Résultats attendus

Certification RNCP de niveau 6 Conseiller financier de clientèle professionnelle, 1 épreuve de validation par bloc + un jury final

Les points forts

Modalités pédagogiques variées : e-learning, synchrone, cas pratiques, formateurs expérimentés : experts du marché des professionnels, 94% de taux de satisfaction en 2023.

La certification

Conseiller financier de clientèle professionnelle

RNCP 38042 RS -1 CertifInfo 115421

Organisme & lieu

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