> Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance - Parcours complet avec journées préparation aux examens + JAPP
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Objectifs de la formation
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Le Bachelor Banque assurance est une formation professionnalisante qui permet d'accéder aux fonctions commerciales et de conseil après de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.
Ce programme vise l'opérationnalité professionnelle par la maîtrise de l'environnement humain, économique, technique et règlementaire de la relation commerciale, nécessaire à la pratique du métier de Conseiller clientèle de particuliers.
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Programme
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Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances
-L'accueil du client et le cadrage relationnel
-La préparation de l'entretien et l'analyse des besoins
-Les préconisations et la négociation
-L'adhésion du client, la fidélisation et le traitement des réclamations
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client
-Le compte et l'épargne bancaire
-La situation matrimoniale et la transmission
-La fiscalité du particulier
-Les assurances de biens et de personnes
-L'épargne financière et retraite
-Le cadre juridique des crédits et le crédit consommation
-Le crédit immobilier
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire
-La veille et le cadre réglementaire
-La conformité et les risques
-Le développement du portefeuille et le pilotage de la satisfaction
- Journée de préparation à l'examen du Bloc 1
- Journée de préparation à l'examen du Bloc 2
- Journée de préparation à l'examen du Bloc 3
- Journées d'accompagnement au projet professionnel
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Résultats attendus
Ce diplôme très opérationnel permet d'acquérir les bases des techniques bancaires et d'assurance du particulier et de développer sa posture commerciale dans le domaine bancaire dans toutes les dimensions digtales de la relation client, en sachant maîtriser les risques dans un environnement réglementé.
Les points forts
Formation assurée par des professionnels, appropriation des connaissances par des mises en situation et des exercices pratiques, méthodes pédagogiques innovantes mettant en œuvre le travail en équipe et les dimensions digitales de la relation client.
La certification
Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineClientèle particulier
- Métier viséConseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances
RNCP 38440 RS -1 CertifInfo 116033 Organisme & lieu
- OrganismeECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
- Région