éF École de FranceFormations CPF & écoles Trouver ma formation
Titre RNCP 100% CPF

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

CCI METROPOLE DE BOURGOGNE

9 380 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Côte-d'Orlieu

Objectifs de la formation

Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance

Programme

Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels
- Définition et analyse des cibles à prospecter
- Construction et pilotage des actions de prospection omnicanale
- Entretien de prospection
- Évaluation et analyse des résultats
Commercialiser des produits banque/assurance auprès d'une clientèle particuliers et/ou professionnels
- Diagnostic des besoins du client
- Évaluation du profil de risque
- Conseil au client et construction d'une solution adaptée
- Négociation et contractualisation de la vente
- Produits banque/assurance
Gérer son portefeuille clients particuliers et/ou professionnels
- Veille réglementaire en banque assurance
- Suivi et fidélisation de la relation client
- Évaluation de sa performance commerciale
- Animation d'une équipe commerciale

Résultats attendus

Professionnaliser des chargés de clientèle particuliers et professionnels (H/F) capables d'assurer la commercialisation de produits banque et assurance, de développer et fidéliser son portefeuille clients, de conseiller et accompagner ses clients en proposant des produits adaptés.

Les points forts

Cours assurés par des professionnels experts, alternant théorie et pratique professionnelle. Pédagogie individualisée, pédagogie inversée. Séminaire d'intégration, recours au mode projet et aux travaux en groupe. Coaching individualisé.

La certification

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

RNCP 36591 RS -1 CertifInfo 113620

Organisme & lieu

Formations similaires